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135hk.com特区总站香港资金南下布局中资股估值偏低“两会”概念股受青睐

日期:2018-9-20 10:54:04
资金南下布局中资股 估值偏低“两会”概念股受青睐 炒股训练营:A股股市炒作逻辑演变 嗨爆新春!开户得大奖,人人有份儿   2月22日,沪市港股通的净流入达39.42亿元人民币,创下今年以来新高,恒生国企指数上涨1.24%。   事实上,2月开市以来,恒生国企指数强势走高,累计涨幅7.76%。多名机构人士分析称,主要为内地资金南下“扫货”,推动港股投资情绪高涨。   尽管港股市场仍受基本面驱动,但伴随全国“两会”召开在即,业内人士表示,受A股资金对“两会”布局的影响,相关个股因估值优势,在港股亦有突出表现;同时政策预期板块比如“国企改革”、“供给侧结构性改革”、“一带一路”、“环保”,也将成为港股市场热点。   资金南下扫货中资股   随着多家港股上市公司在2月陆陆续续披露年报业绩与分红,港股正步入“春季行情”阶段,恒生指数在2月累计上涨4.69%。   香港一家中资机构的资管人士表示,“从本土投资者角度来说,这段期间上市公司业绩发布,对港股带来影响较大,这轮是业绩行情。但3月港股市场一般会有‘两会’概念股被布局,这主要由内地资金推动。我认为这是好事,能让过去很多海外资金不太了解的股票被关注。”   香港一家小型私募合伙人亦谈到,“时间遇上3月‘两会’期间,与政策有关的板块会有较好的表现,这里有投资空间。”   据悉,2月22日,恒生国企指数上涨1.24%,以10537.58点收盘,从2月开市至今,恒生国企指数已经上涨7.76%。若从进入2017年以来计算,涨幅已经累计达12.48%。   前述香港中资机构资管人士分析表示,从最近表现来看,目前是一个由国资股拉动整体市场的行情。   南华金融集团高级策略分析师岑智勇在接受21世纪经济 采访时亦表示,近期港股市场主要由内地资金拉动为主,它们在港股市场喜欢“扫货”中资股、国企股。   根据wind统计,2月以来,沪市港股通资金净流入为221.47亿元人民币,深市港股通则有46.98亿元人民币,合计达268.45亿元。其中2月22日沪市港股通资金净流入当天达39.42亿元人民币,创下2017年以来新高。   岑智勇谈到,3月会有资金布局“两会”概念。“从投资和炒作角度来讲,一般而言在‘两会’开会之前,资金会有很多憧憬,带动港股上升,问题在于开完会政策的落地程度如何,与预期是否有落差,这意味着要小心两会后股市会有调整迹象。”   中金公司策略分析师王汉锋表示,从历年情况来看,A股与H股市场在“两会”前后的一个月时间里多有正面表现,但“两会”期间比较平淡。他指出,恒生国企指数在“两会”后一个月表现较好。   对此,21世纪经济 对2015-2016年的表现进行统计发现,2015年2月恒生国企指数上涨4%,在“两会”后一个月则上涨19.21%;2016年恒生国企指数 “两会”前一个月下滑3.47%,后一个月上涨16.43%。   估值低仍是主因   前述香港一家小型私募合伙人表示,“两会”概念今年在内地资金青睐下,表现比往年要突出。   “今年与‘国企改革’、‘一带一路’概念相关的港股,表现较好。比如我近期关注一只航运股,在A股表现涨幅不到2%,但港股已经上涨了10%,这只个股是符合‘一带一路’预期与构想。”   根据该人士分析,港股的“两会”概念股受青睐,原因仍然在于港股估值较低,是较好的投资品种。   “我觉得是内地资金推动,它们来香港市场投资,风格激进,毕竟港股没有涨跌停板限制,并且还是估值洼地。所以在这种前提下,内地资金若要投资‘两会’概念,也一定能从港股行情上有所体现。”该香港私募合伙人谈到。   广东辰阳投资管理有限公司相关人士在接受21世纪经济 采访时亦表示,究其原因,港股估值低,吸引资金南下。A股资金青睐“两会”板块,A/H溢价率就会越高,相应地H股就显示出投资价值。   广东辰阳投资相关人士建议,目前关注内地房地产、建材、工程机械、建筑工程,主要是因为A/H股存在较大的差价,对公募保险资金存在中长期的配置需求。   南华金融集团高级策略分析师岑智勇则表示,比如与政策相关的板块,包括环保、基建、污水处理、农业等;此外供给侧结构性改革相关板块比如煤炭、钢铁,都是市场的焦点所在。   中金公司王汉锋认为供给侧结构性改革、国企改革、“一带一路”、环保、新能源相关标的有望在今年“两会”期间有阶段性表现。

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